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QDII销售进入寒冬 华宝仅卖出4.6亿份
in Independent Money & Investment Guide, on 2008-05-09
300亿元，31亿元，4.6亿元；这是连续三拨股票权益类QDII首募规模。华宝兴业海外中国成长股票基金昨天交出了首募的成绩单。虽然募集规模地尚在同行业预计之中，但这样的规模也着实让后续公司着急。
从昨天公布的公告看，基金认购的有效户数为15421户，1.5万户的数量大概也创下了最低的纪录。而业内人士指出，前一只QDII基金，工银全球配置卖出31.5亿，与工行的强大渠道能力是分不开的。现在，工银全球配置已经成为唯一一只在面值以上的QDII基金。
老基金的申购赎回情况同样不乐观。前四只QDII基金中，我问到的情况是，其中一家四月份出现了9亿份的赎回，约占总规模的3%。而且赎回的情况是...
工银瑞信QDII产品下周发行
in Independent Money & Investment Guide, on 2007-12-07
...目前具体周几仍未确定。昨天该公司获得外汇管理局的QDII额度批文，该公司负责人称下周的上半周就可以开始发行。产品的名字叫做：中国机会全球配置股票基金。
拟任的基金经理之一郝康说，该基金将有两个主要特点，一方面是不专注于单一市场，而注重全球配置；另一点是围绕中国主题基金管理，而不会选择ETF或指数作为投资标的。
郝康举了两个例子，说明围绕中国主题，而并非中国公司的投资机会是怎样一种情形。比如铁矿...
工银瑞信QDII股票基金获批，港股难再高配
in Independent Money & Investment Guide, on 2007-12-03
沉寂近两个月之后，中国证监会再度批准QDII基金发行。工银瑞信基金管理有限公司周五晚间宣布，该公司旗下首只QDII基金产品-工银瑞信中国机会全球配置股票型基金已获准发行。
上一只QDII获得证监会批准是在10月8日。包括南方、华夏、嘉实、上投摩根在内的四只QDII基金发行时均处于港股恒生指数28000-30000点的高点位。最后证监会要求各未获批基金公司检讨各自的QDII方案，要求注意过度投资于港股的风险。
工银瑞信此次推出的QDII基金名为"中国机会全球配置基金"，但其设计并不局限于海外上市的中国公司。
工银瑞信提供的书面材料显示，该基金将以双重组合全面把握中...
交银施罗德获得QDII资格
in Independent Money & Investment Guide, on 2007-11-25
交银施罗德基金管理有限公司25日宣布获得QDII（合格境内机构投资者）资格，获准开展境外证券投资管理业务。至此，具备QDII资格的基金管理公司已经增加到11家。
正在设计和报批过程中的交银施罗德首个QDII产品，将定位于全球股票精选。即在全球范围内寻求稳定增长并估值合理的股票，寻求全球市场优化配置的投资机会。
早先银行系基金有一家获得了QDII业务资格(工银瑞信)，但目前尚未推出产品。交银施罗德负责人表示，"在全球经济金融日趋一体化的今天，进行全球资产配置是理性投资者分享全球市场收益的必要选择"。
目前多数获得QDII业务资格或已经推出QDII业务的基金公司均...
风险:基金QDII首现跌破面值
in Independent Money & Investment Guide, on 2007-10-22
已部分建仓的三只海外投资的基金QDII产品周一再次披露净值，此前所说的港股的风险，在这一次迅速地体现出来。
主投港股的嘉实海外中国股票基金第一周出现跌破面值的局面，截至19日的基金净值为0.999元。而在此之前，"破净"这个词以前只在2005年以及以前的市场中出现过。
跌破面值的原因倒是很容易理解。8月份至今，港股上涨了近一倍。以巴菲特减持中石油为代表的，是国际投资者在高位撤离港股，而国内投资者蜂拥而至，市场本身存在下调的要求。上一周港股的下跌，就是造成QDII净值损失的主要原因，恰好嘉实海外中国股票基金赶上了。
从横向看去，3万点的恒生指数的危险程度一点也不比...
工银瑞信、长盛获得QDII业务资格
in Independent Money & Investment Guide, on 2007-10-09
QDII的扩张速度越来越快。昨天，工银瑞信基金和长盛基金称获得证监会批准开展境外证券投资管理业务，其中，工银瑞信也是自7月5日《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》实施后，首家拿到QDII资格的银行系基金公司。
该基金公司称,工银瑞信QDII产品的设计思路是在全球范围内把握中国经济增长所带来的投资机会，预计将重点投资于两类股票：在香港等境外证券市场上市的中国大陆公司股票以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票。通过全球市场分散风险，以帮助国内投资者分享由"中国机会"而带来的全球投资成果。
为工银瑞信提供海外投资顾问服务的将是其外方股东――瑞士信贷。...
认购700亿,QDII发行节节高升
in Independent Money & Investment Guide, on 2007-10-09
首个投资"中国概念股"的QDII基金昨日发售，这只名为"嘉实海外中国股票基金"的QDII产品首日认购超过700亿元，前三个QDII产品的认购规模节节攀升。
另一方面，面对国内投资者的大量认购，基金公司开始采取提高认购起点的方式选择风险承受能力更高的投资者。
嘉实基金QDII产品的发行仍然火爆，该基金原定发行10天，但截至昨日下午五点左右的销售数据已经超过700亿元。此前南方以及华夏两公司的QDII产品均在一天内结束募集，但投资者的热情逐步升温。首募的认购金额也从超过500亿元、600亿元，到昨日发行时超过700亿元。
但也有基金业人士认为，...
华夏QDII基金一天卖过600亿
in Independent Money & Investment Guide, on 2007-09-27
第二只发行的股票权益类QDII基金昨日一天完成募集，华夏基金初步统计的数据显示，昨日的认购额超过600亿元，配售比例将低于50%。而后续QDII基金的密集推出，也将使得投资者在QDII风格上的选择越来越多样化。
华夏QDII基金是第二只发售的股票权益类QDII基金，发售时间距第一只仅15天。但昨日的销售情况仍然超过预设额度。
但与上半年A股基金发售时的排队场面相比，昨日华夏全球精选基金的发售平静许多。
在长城证券阜成门北大街营业部，上午排队开户买华夏QDII的情景并未出现，营业部的员工说，现在大部分投资者都习惯网上操作，因此多数人两天前就为此来开户了。这家营业部当天销售华夏QDI...
QDII"标准身材”40亿美元？
in Independent Money & Investment Guide, on 2007-09-27
...经批下来，同样是40亿美元。由于此前南方基金所发行的南方全球精选配置也是40亿美元的规模，这一额度也可能成为此后QDII的"标准身材"。
上投摩根也是获得QDII业务资格的基金公司之一。其国际业务负责人，投资副总监杨逸枫说，海外投资同样有一个"适度规模"的问题。QDII基金规模多大取决于两方面的考虑，其一是市场的容量，另一方面是投资者的需求程度。她也认为，...
嘉实基金关于投资海外中国概念股之解说
in Independent Money & Investment Guide, on 2007-09-22
嘉实基金也是首批的几家获得QDII资格的公司之一。嘉实QDII产品所投资的海外中国股票主要包括在香港上市的国企股，红筹股，在美国上市的N股，和在新加坡上市的S股。虽然海外上市的中国股票并不止这些，也有一些在英国上市，还有极个别在日本上市，但该基金的投资范围仅仅是在香港，美国和新加坡。
但是为什么跑到海外还要找中国概念股？我之前说过这样可能是的风险的分散程度不够高，尤其是过分注重香港市场。但嘉实基金有自己的说法。
"海外上市的中国股票从估值看，仍然具有投资价值。"嘉实基金副总经理窦玉明认为，嘉实选择在海外市场继续中国股票的理由很简单，一方面是从投资的角度考虑，一方...
华夏基金获25亿美元QDII额度
in Independent Money & Investment Guide, on 2007-09-17
...
继南方基金之后，华夏基金获得25亿美元的QDII额度。国家外汇管理局昨日就此作出公告。但华夏基金QDII产品尚在审批之中。
国家外汇管理局称，10日已批准华夏基金管理有限公司经营外汇业务，并核准华夏基金公司境外证券投资额度25亿美元。此前华夏基金已获得证监会批准开展QDII业务。
华夏基金副总经理张后奇说，25亿美元QDII额度虽是用于第一只QDII产品，但却是以公司的名义申请的，并非...
南方QDII首日募集500亿，基金规模或扩至300亿
in Independent Money & Investment Guide, on 2007-09-12
...基金首发一般控制在１００－１５０亿元，持续营销之后也一般控制在２５０亿元以下。那么南方ＱＤＩＩ没有规模上的担忧么？此前南方基金ＱＤＩＩ产品的拟任基金经理谢伟鸿说，全球投资与Ａ股市场不一样，全球市场并没有市场容量和流动性的限制，所以规模大小并不影响运作。
南方国际精选配置的设计大部分与目前的开放式基金一致。可以想见这种形式的QDII将成为此后QDII中最普及的一种类型。...
海富通和华宝兴业获得QDII资格
in Independent Money & Investment Guide, on 2007-08-27
基金QDII业务资格进一步开放。上周末，海富通基金和华宝兴业基金获得QDII业务资格。
海富通首只QDII产品将重点投资于具有"中国概念"的海外上市公司，这些公司主要为注册在国内或主要业务来自国内，但在境外上市的企业。
海富通认为，大量优质上市公司在香港市场及海外市场上市，但在QDII 政策出台之前，境内投资者无法分享这些上市公司的成长业绩。另外，由于这些企业或主要业务活动集中在国内，海富通可以利用现有的研究团队和分析调研能力，对这些企业进行深入研究，并采用"自上而下"和"自下而上"相结合的方法，积极主动精选个股，控制和...
上投摩根详解QDII业务问题
in Independent Money & Investment Guide, on 2007-08-07
上投摩根昨日在京开会详解关于其QDII业务的方方面面，现择要写一点：
1）基金QDII差异化
相比于银行QDII产品，昨日上投摩根副总经理傅帆说，由于投资的市场范围更广泛，海外投资的差异化更明显，因此基金QDII产品不会像国内现有开放式基金一样拉不开差距。他认为，业绩差距将很明显。
上投摩根昨称，其首单QDII业务确定主要投资于韩国、新加坡、印度以及澳洲等地的亚太资本市场。此前获得业务资格的三家公司中，南方基金倾向全球投资，而嘉实基金侧重"大中国概念股"，华夏基金则略向港股偏移。
亚洲市场上，韩国、印度等市场在上半年也出现了较好的回报。上投摩根国际业务负责人杨逸...
上投摩根获QDII业务资格,瞄准亚洲市场
in Independent Money & Investment Guide, on 2007-08-05
上投摩根基金上周五得到中国证监会正式批复，获准开展境外证券投资管理业务。至此，国内正式获得QDII资格的基金管理公司已达四家。
上投摩根设计的首款进军海外市场的QDII产品主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场，以分散投资风险并追求基金资产稳定增值。
此前嘉实、南方以及华夏基金分别获得了QDII业务资格，其中嘉实基金拟推出的产品侧重于海外上市的中国公司，华夏基金侧重于港股，而上投摩根此次拟推的QDII则侧重于亚洲市场。唯南方基金未有限定其投资的地域范围。
上投摩根海外业务项目负责人杨逸枫说，近...
初识基金系QDII
in Independent Money & Investment Guide, on 2007-07-30
上周南方基金和华夏基金在披露获得QDII业务资格时，也透露了关于产品的部分设想，根据这些信息，也可大致勾勒出即将面世的QDII产品雏形。
它与银行系QDII有什么区别?
A，更低的门槛
银行系QDII产品的最低认购额从5万，10万到30万不等，而目前南方、华夏两家基金公司的方案中，新基金的认购比例均与A股开放方式基金一致。
B，更宽泛的投资范围
此前银行系QDII产品投资股市比例限制一般在50%左右，而基金系QDII产品没有这一限制，其理论上的投资股市比例可以达到100%。
而从投资的市场范围来看，目前南方和华夏的设计中，QDII基金均作全球资产配置，华夏基金称其在港股的投...
首批基金QDII出炉,风格或更激进
in Independent Money & Investment Guide, on 2007-07-27
首批第二批基金QDII资格花落南方华夏，基金QDII投资或更激进,部分产品方案拟通过FOF及直接投资全部投向股市
近日南方、华夏基金获得首批基金QDII资格。虽然随后报批产品仍需另一程序，但业内人士称，基金QDII产品将较先前的QDII产品有更具吸引力的风险收益特征。
"１００％"投资股市？
基金行业此前曾有一家ＱＤＩＩ试点公司，但与银行等推出的第一批ＱＤＩＩ相似，试点基金公司华安基金推出的产品仍以结构性产品为主，风险收益特征类似于固定收益类产品。
但此次获得ＱＤＩＩ资格后，基金业ＱＤＩＩ风格或比现在的银行第二批ＱＤＩＩ产品更为激进。第二批银行ＱＤＩＩ允许直...